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专题一 中国社会经济现象
延迟退休--新的养老政策即将出台
改革开放经历四个阶段
• 财产性收入
专题二 厘清创新理财
• 不会理财 -- 财富贬值无止境
不会理财-富翁家庭财富难保全
• 讨论：
-- 你为什么要参加这次理财讲座？
-- 你认为中国市场是否需要理财规划服务？
• ◎ 风险承受能力测试
专题三 正确投资策略
中国和欧美理财收入相比
• 影响长期投资收益的主要因素
• 家庭资产负债表
• 家庭收入支出表
• 第一单元 保 险
• 第二单元 债券与基金
• 关于投资产品--债券
关于投资产品 -- 基金
• 第三单元 贵金属
• 影响世界黄金价格的因素
财产传承—留下点什么？
如何传承？信托；保险；遗嘱；赠予
• 第四单元 信托产品
财产监护信托
个人财产监护信托
案例： 债权人追债未如愿
运用信托法维权
• 第五单元 --期货
• 股指期货
专题四 财富管理的价值链
专题五 理财规划案例解析